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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

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Noratis AG erzielt Bruttomittelzufluss von rd. 15,3 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung

Eschborn, 29. Mai 2018 / 14:50 CET/CEST – Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) (die „Gesellschaft“) hat im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung 681.897 neue Aktien platziert. Die auf den Inhaber lautenden Stammaktien wurden zu einem Ausgabepreis von 22,50 Euro je Aktie platziert. Damit fließen der Noratis AG brutto rd. 15,3 Mio. Euro zu. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich von 2.920.000,00 Euro um 681.897,00 Euro auf 3.601.897,00 Euro unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt. Voraussichtlich am 5. Juni 2018 werden die neuen Aktien in die bestehende Notierung im Scale Segment des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Rd. 122.000 Aktien wurden im Rahmen des Bezugsangebotes gezeichnet. Die weiteren Aktien wurden im Rahmen des Überbezugs, im öffentlichen Angebot in Deutschland sowie im Rahmen einer Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Ländern platziert.

Dabei stieß das Angebot bei institutionellen Investoren im deutschsprachigen Raum auf hohes Interesse. Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem weiteren Wachstum durch Zukäufe von Immobilien.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung

Die Transaktion wurde von der ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Mit dem Mittelzufluss von rd. 15,3 Mio. Euro plant die Noratis AG das Volumen an Vorratsimmobilien bis Ende 2018 gegenüber 2017 nochmals zu steigern und darüber hinaus in der sich anschließenden Periode weiter auszubauen. Seit Jahren befindet sich die Noratis AG auf einem deutlichen Wachstumskurs. Der Umsatz, der sich aus den Verkaufserlösen von Immobilien sowie aus Mieteinnahmen zusammensetzt, konnte im vergangenen Jahr um gut 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rd. 68 Mio. Euro gesteigert werden. Dabei wurde der Immobilienbestand 2017 weiter ausgebaut und erreichte rd. 1.200 Wohnungen zum Jahresende 2017. Das EBIT, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, stieg 2017auf 15,2 Mio. Euro, nach 9,9 Mio. Euro in 2016. Den Jahresüberschuss konnte die Noratis AG 2017 mit 8,7 Mio. Euro trotz der Kosten des Börsengangs gegenüber 2016 mehr als verdoppeln.

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist ein führender, spezialisierter Wertentwickler von Bestandswohnungen in Deutschland. Basis des Geschäftsmodells ist das durch laufende Alterung in allen Marktphasen hohe Angebot an Bestandswohnungen mit Entwicklungsbedarf, welches auf eine gleichbleibend robuste Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum trifft. Die Expertise von Noratis im Ankauf von Beständen mit Wertpotenzial und umfassende Entwicklungskompetenz begründen so eine wachstumsstarke, profitable Unternehmensentwicklung. Sie zeichnet sich durch wiederkehrende Umsätze und Gewinne aus der Veräußerung entwickelter Immobilien und aus laufenden Mieteinnahmen aus. Dauerhaft ist Noratis am Markt erfolgreich, indem für alle Stakeholder, von Mietern bis zu Finanzierungspartnern und Investoren, Wertpotenziale entwickelt werden.

Ansprechpartner Investor Relations:
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Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 905 505-52
E-Mail: noratis@edicto.de

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Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere in Deutschland erstellt hat und den sie nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichen wird. Der Wertpapierprospekt wird bei der Noratis AG, Hauptstraße 129, 65760 Eschborn oder auf der Webseite der Noratis AG (www.noratis.de) voraussichtlich ab dem 11. Mai 2018 kostenfrei erhältlich sein.
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