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Details des Börsengangs

Emittentin Noratis AG
Handelssegment Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN/WKN DE000A2E4MK4/A2E4MK
Anzahl der Aktien vor IPO 2.000.000 Stückaktien
Anzahl neuer Aktien aus Kapitalerhöhung 920.000 Stückaktien
Grundkapital vor IPO EUR 2.000.000,00
Grundkapital nach IPO 2.920.000,00 EUR
Bruttoemissionsvolumen 17,25 Mio. EUR
(exkl. Mehrzuteilung)
Mehrzuteilungsoption 80.000 bestehende Aktien
Platzierungspreis 18,75 EUR je Aktie
Angebotszeitraum 21. Juni 2017
bis 27. Juni 2017
Erstnotiz 30. Juni 2017
Sole Lead Manager/Sole Bookrunner ICF BANK AG

Wertpapierprospekt

Investment Highlights

Geschäftsmodell

  • Fokussiertes Geschäftsmodell mit vergleichsweise signifikant höheren Renditechancen gegenüber Bestandshaltern bei gleichem „Exposure“ zum stabilen Marktsegment Wohnimmobilien Deutschland sowie deutlich geringeren Risiken gegenüber Projektentwicklern
  • Gewährleistete Ausschüttungsstärke durch klare Ankaufs- und Vertriebsstrategie

Marktsegment

  • Geringe Volatilität von Preisen und Mieten auch im langfristigen Zyklus
  • Fokus auf Sekundärlagen mit deutlich attraktiveren Renditen im Vergleich zu 1A Lagen

Wachstumspotenziale

  • Großes Markt- und Wachstumspotenzial u.a. durch attraktives makroökonomisches Umfeld (Zuwanderung, steigende Flächennachfrage pro Kopf, niedrige Zinsen etc.) sowie kontinuierliche Bestandsalterung
  • Hervorragender Zugang zu Verkäufern bzw. einer hohen Anzahl an attraktiven Portfolios durch Netzwerk aus über 4.000 Kontakten

Skalierbarkeit der Plattform

  • Wesentliche Plattforminvestitionen bereits getätigt
  • Signifikantes Wachstum durch moderate Zusatzinvestitionen möglich
  • Abdeckung aller Kernfunktionen entlang der Wertschöpfungskette durch eigene Mitarbeiter

Management

  • Langjähriger Track Record mit ausschließlich erfolgreich abgeschlossenen Projekten
  • Hervorragende Entwicklung seit Beginn der operativen Tätigkeit mit kontinuierlich hohen Margen
  • Exzellenter Ruf bei namhaften Banken und Marktteilnehmern

Aktie

Seit dem 30. Juni 2017 notiert die Aktie der Noratis AG im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Nachfolgend finden Sie sämtliche Informationen rund um die Aktie der Noratis AG wie Stammdaten zur Aktie, die derzeitige Aktionärsstruktur sowie eine tabellarische Übersicht zu Analystenempfehlungen.

Stammdaten

ISIN/WKN DE000A2E4MK4/A2E4MK
Börsenkürzel NUVA
Art der Aktien 3.601.897 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
Grundkapital 3.601.897 Euro
Erstnotiz 30. Juni 2017
Erstausgabepreis 18,75 Euro
Handelssegment Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse
Designated Sponsor ICF BANK AG

Aktienkurs

Veröffentlichungen

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen sämtliche Veröffentlichungen der Noratis AG im Zusammenhang mit dem Börsengang zur Verfügung. Diese umfassen Corporate News sowie Ad-hoc-Mitteilungen der Gesellschaft.

IPO-relevante Corporate News

Noratis mit Zukauf bei Dresden

Noratis mit Zukauf bei Dresden Eschborn, 26. November 2018 – Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, „Noratis“), ein führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilienunternehmen, hat ihr Immobilienportfolio durch die...

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IPO-relevante Ad-hoc-Mitteilungen

Weitere IPO-relevante Mitteilungen

Veröffentlichung gem. § 8 Abs. 1 Satz 6 WpPG

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.  Download Veröffentlichung...

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Finanzberichte

Zu gegebener Zeit werden Sie hier die Finanzberichte der Noratis AG finden.

Fact Sheet

Corporate Governance

Hier können Sie alle Informationen abrufen, die zum Themenbereich Corporate Governance gehören.

Directors‘ Dealings

5. April 2018

Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name und Rechtsform: Terratis GmbH

Grund der Meldung
Position/Status: Person steht in enger Beziehung zu Oliver Smits (Aufsichtsratsvorsitzender)

Erstmeldung/Berichtigung
Erstmeldung

Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
Name: Noratis AG
LEI: 5299008X879D2BX3QP14

Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments: Anleihe
Kennung: ISIN DE000A2DAFR1

Art des Geschäfts: Verkauf von 589 Schuldverschreibungen an die Emittentin

Preis(e) und Volumen
Preis(e): 1.000 EUR je Schuldverschreibung (=Nennwert) zzgl. aufgelaufener Zinsen i.H.v. EUR 63,56 (gerundet) je Schuldverschreibung
Volumen: 589 Schuldverschreibungen,Gesamtpreis einschließlich aufgelaufener Zinsen: EUR 626.437,79

Aggregierte Informationen
- Aggregiertes Volumen
- Preis
Nicht anwendbar, nur ein Geschäft

Datum des Geschäfts: 4. April 2018

Ort des Geschäfts: außerhalb eines Handelsplatzes

5. Dezember 2017

 

Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name und Rechtsform: AMADEUS Invest GmbH

Grund der Meldung
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Hendrik
Nachname: von Paepcke
Position: Aufsichtsrat

Erstmeldung/Berichtigung
Erstmeldung

Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
Name: Noratis AG
LEI: 5299008X879D2BX3QP14

Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
Kennung
Art:      Aktie
ISIN:    DE000A2E4MK4

Art des Geschäfts
Kauf

Preis(e) und Volumen
Preis: EUR 18,50
Volumen: EUR 14985,00

Aggregierte Informationen
Preis: EUR 18,50
Aggregiertes Volumen:
EUR 14985,00

Datum des Geschäfts
2017-12-04; UTC +1

Ort des Geschäfts
Handelsplatz: Hamburg
Kennung: XHAM

10. Oktober 2017

Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: André Speth

Grund der Meldung
Position/Status: Vorstand
Erstmeldung/Berichtigung: Erstmeldung

Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
Name: Noratis AG
LEI: 5299008X879D2BX3QP14

Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments: Aktie
Kennung: ISIN: DE000A2E4MK4
Art des Geschäfts: Kauf
Preis: EUR 18,00
Volumen: EUR 12.600,00
Aggregierte Informationen
- Aggregiertes Volumen: EUR 12.600,00
- Preis: EUR 18,00
Datum des Geschäfts: 2017-10-19, UTC+2
Ort des Geschäfts: Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) – Freiverkehr

31. Juli 2017

Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Titel: -
Name: Oliver C. Smits über Norlig AG
Funktion: Aufsichtsratsvorsitzender

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft
Bezeichnung des Finanzinstruments: Aktie
ISIN/WKN: DE000A2E4MK4/A2E4MK
Geschäftsart: Verkauf von 5.000 geliehenen Aktien (Mehrzuteilungsaktien) aufgrund der Ausübung der Kaufoption durch den Darlehensnehmer (Greenshoe-Option in Zusammenhang mit dem Börsengang der Noratis AG)
Datum: 28. Juli 2017
Kurs/Preis: 18,75
Währung: EUR
Stückzahl: 5.000
Gesamtvolumen: 93.750,00 EUR
Ort: Außerhalb eines Handelsplatzes

Angaben zum Veröffentlichungszeitpunkt
Emittent: Noratis AG, Hauptstraße 129, 65760 Eschborn, Deutschland
LEI: 5299008X879D2BX3QP14
ISIN/WKN: DE000A2E4MK4/A2E4MK

19. Juni 2017

Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Titel: -
Name: Oliver C. Smits über Norlig AG
Funktion: Aufsichtsratsvorsitzender

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft
Bezeichnung des Finanzinstruments: Aktie
ISIN/WKN: DE000A2E4MK4/A2E4MK
Geschäftsart: Norlig GmbH hat als Aktionär der Noratis AG am Montag, den 19. Juni 2017, einen unentgeltlichen Wertpapierdarlehensvertrag über 100.000 Aktien im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang der Noratis AG geschlossen. Zweck des Wertpapierdarlehens ist eine potentielle Mehrzuteilung im Rahmen des Börsengangs.
Datum: 19. Juni 2017
Kurs/Preis: nicht bezifferbar
Währung: EUR
Stückzahl: nicht bezifferbar
Gesamtvolumen: nicht bezifferbar
Ort: Außerhalb eines Handelsplatzes

Angaben zum Veröffentlichungszeitpunkt
Emittent: Noratis AG, Hauptstraße 129, 65760 Eschborn, Deutschland
LEI: 5299008X879D2BX3QP14
ISIN/WKN: DE000A2E4MK4/A2E4MK

Satzung

Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung 2018 der Noratis AG findet am 3. Mai 2018, um 10.00 Uhr, im Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Ost, Helfmann-Park 6, 65760 Eschborn, statt.

Hier stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Hauptversammlung 2018 zur Verfügung.

Finanzkalender

Datum Event
08. März 2018 Family Office Day Wien
13-15. März 2018 MIPIM
28. März 2018 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2017
12. April 2018 Solventis Aktienforum
3. Mai 2018 Ordentliche Hauptversammlung
14. Mai 2018 Analystenkonferenz im Rahmen der Frühjahreskonferenz 2018 in Frankfurt a.M.
12. Juni 2018 Prior Konferenz
26. September 2018 Halbjahresbericht 2018
8-10. Oktober 2018 EXPO REAL
26. November 2018 Eigenkapitalforum in Frankfurt a.M.
11-12. Dezember 2018 Münchner Kapitalmarkt Konferenz
31. Dezember 2018 Geschäftsjahresende