Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
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Eschborn, 29. Mai 2018, 14:50 CET/CEST – Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) (die „Gesellschaft“) hat im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung 681.897 neue Aktien platziert. Die auf den Inhaber lautenden Stammaktien wurden zu einem Ausgabepreis von 22,50 Euro je Aktie platziert. Damit fließen der Noratis AG brutto rd. 15,3 Mio. Euro zu. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich von 2.920.000,00 Euro um 681.897,00 Euro auf 3.601.897,00 Euro unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt. Voraussichtlich am 5. Juni 2018 werden die neuen Aktien in die bestehende Notierung im Scale Segment des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Rd. 122.000 Aktien wurden im Rahmen des Bezugsangebotes gezeichnet. Die weiteren Aktien wurden im Rahmen des Überbezugs, im öffentlichen Angebot in Deutschland sowie im Rahmen einer Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Ländern platziert.
Dabei stieß das Angebot bei institutionellen Investoren im deutschsprachigen Raum auf hohes Interesse. Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem weiteren Wachstum durch Zukäufe von Immobilien.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung
Die Transaktion wurde von der ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Mit dem Mittelzufluss von rd. 15,3 Mio. Euro plant die Noratis AG das Volumen an Vorratsimmobilien bis Ende 2018 gegenüber 2017 nochmals zu steigern und darüber hinaus in der sich anschließenden Periode weiter auszubauen. Seit Jahren befindet sich die Noratis AG auf einem deutlichen Wachstumskurs. Der Umsatz, der sich aus den Verkaufserlösen von Immobilien sowie aus Mieteinnahmen zusammensetzt, konnte im vergangenen Jahr um gut 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rd. 68 Mio. Euro gesteigert werden. Dabei wurde der Immobilienbestand 2017 weiter ausgebaut und erreichte rd. 1.200 Wohnungen zum Jahresende 2017. Das EBIT, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, stieg 2017 auf 15,2 Mio. Euro, nach 9,9 Mio. Euro in 2016. Den Jahresüberschuss konnte die Noratis AG 2017 mit 8,7 Mio. Euro trotz der Kosten des Börsengangs gegenüber 2016 mehr als verdoppeln.
Noratis AG erzielt Bruttomittelzufluss von rd. 15,3 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Noratis AG in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere in Deutschland erstellt hat und den sie nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichen wird. Der Wertpapierprospekt wird bei der Noratis AG, Hauptstraße 129, 65760 Eschborn oder auf der Webseite der Noratis AG (www.noratis.de) voraussichtlich ab dem 11. Mai 2018 kostenfrei erhältlich sein.
Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an ‚U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (‚Securities Act‘) definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Noratis AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
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